煙臺(tái)冰輪獲注控股股東中央空調(diào)業(yè)務(wù)

　　【中國(guó)制冷網(wǎng)】停牌數(shù)月后，煙臺(tái)冰輪(000811)1月6日晚間披露重大資產(chǎn)重組草案。公司擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買冰輪集團(tuán)持有的煙臺(tái)冰輪集團(tuán)（香港）有限公司100%股權(quán)和辦公樓資產(chǎn)，同時(shí)向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，頓漢布什控股的中央空調(diào)業(yè)務(wù)將進(jìn)入煙臺(tái)冰輪。公司將形成冷凍設(shè)備、中央空調(diào)業(yè)務(wù)的融合。公司股票于1月7日復(fù)牌。

　　2億元收購(gòu)冰輪香港

　　公告顯示，此次收購(gòu)的冰輪香港100%股權(quán)的交易價(jià)格為2.11億元，辦公樓資產(chǎn)的交易價(jià)格為9957.67萬元，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為3.11億元。公司發(fā)行股份的價(jià)格不低于9.78元/股，共向冰輪集團(tuán)發(fā)行股份3179.31萬股。

　　此外，交易募集配套資金總額不超過1億元，募集配套資金股份發(fā)行價(jià)格不低于10.27元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過973.71萬股。

　　標(biāo)的公司冰輪香港的主要資產(chǎn)為其持有的頓漢布什控股98.65%股權(quán)及重型機(jī)件公司25%股權(quán)，頓漢布什控股98.65%股權(quán)及重型機(jī)件公司25%股權(quán)的評(píng)估值分別為13.12億元、2951.71萬元；冰輪香港的主要負(fù)債為前次收購(gòu)頓漢布什控股股權(quán)的過程中產(chǎn)生的并購(gòu)貸款，貸款合計(jì)1.79億美元，截至2014年7月31日賬面余額為11.01億元。經(jīng)評(píng)估，冰輪香港股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為2.11億元，評(píng)估增值率為100.72%。

　　經(jīng)煙臺(tái)冰輪、冰輪集團(tuán)確認(rèn)，此次交易的盈利承諾為，2015年、2016年及2017年冰輪香港歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為6458.27萬元、8291.09萬元及10096.29萬元。

　　獲注中央空調(diào)業(yè)務(wù)

　　通過收購(gòu)頓漢布什控股母公司冰輪香港的股權(quán)，煙臺(tái)冰輪將完成對(duì)頓漢布什控股的收購(gòu)。此次交易后，頓漢布什控股的中央空調(diào)業(yè)務(wù)將進(jìn)入煙臺(tái)冰輪。

　　早在2012年，煙臺(tái)冰輪控股股東冰輪集團(tuán)通過全資子公司冰輪香港完成收購(gòu)頓漢布什控股98.65%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅喖瘓F(tuán)通過一系列的整合，逐步加強(qiáng)了對(duì)頓漢布什控股及其下屬公司的經(jīng)營(yíng)管理。

　　資料顯示，頓漢布什控股的主營(yíng)業(yè)務(wù)為中央空調(diào)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及銷售。頓漢布什品牌是五大歐美中央空調(diào)品牌之一，在世界中央空調(diào)市場(chǎng)中，尤其是冷水機(jī)組產(chǎn)品市場(chǎng)上，具有較高知名度及核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，頓漢布什及其他四家歐美中央空調(diào)品牌占據(jù)了冷水機(jī)組市場(chǎng)的半壁江山，并在螺桿冷水機(jī)市場(chǎng)保持行業(yè)主導(dǎo)地位。

　　頓漢布什控股在國(guó)內(nèi)的主要生產(chǎn)企業(yè)是煙臺(tái)頓漢布什有限公司，主營(yíng)產(chǎn)品為電制冷中央空調(diào)（冷水機(jī)組），業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及國(guó)內(nèi)軌道交通、體育場(chǎng)館等公用設(shè)施領(lǐng)域、核電站以及數(shù)據(jù)中心等。同時(shí)，頓漢布什控股有部分業(yè)務(wù)位于海外，在馬來西亞、新加坡、英國(guó)、開曼等國(guó)家均設(shè)立了子公司。

　　煙臺(tái)冰輪認(rèn)為，交易完成后，公司將形成冷凍設(shè)備、中央空調(diào)業(yè)務(wù)有機(jī)融合、共同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，受益于國(guó)內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的高速發(fā)展及中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步提升。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，中央空調(diào)市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。特別是商業(yè)地產(chǎn)未來5年將進(jìn)入竣工高峰期，有望拉動(dòng)中央空調(diào)需求快速增長(zhǎng)。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，到2018年商用中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1400億元。