海立股份擬2.03億美元收購馬瑞利部分空調業務

　　【中國制冷網】海立股份9月6日晚間公告，公司與馬瑞利控股簽訂合作意向備忘錄，擬以支付現金的方式，收購其與汽車空調壓縮機和汽車空調系統相關的資產和業務，交易金額最終不超過2.03億美元。

　　根據交易方案，交易對方首先將本次交易的目標資產和業務進行剝離重組，計劃按地區以現有及新設法人主體整合目標資產和業務，并設立馬瑞利香港作為整合目標資產和業務的主體，然后海立股份擬以全資子公司海立香港為收購主體，以現金方式收購馬瑞利香港60%的股權。

　　經交易各方協商確定，馬瑞利香港在無債務、無現金基礎上的企業價值為3.04億美元，本次交易金額最終不超過2.03億美元。本次交易設置業績保障條款，業績承諾期為2021年至2023年，合計業績補償上限為6591.96萬美元。

　　據公告，交易對方馬瑞利注冊于日本，主營業務范圍為提供汽車照明、座艙舒適性、電動動力總成、電子、綠色技術系統、內飾體驗、動力總成、乘坐動力學、熱解決方案、賽車運動和售后服務業務的綜合汽車解決方案，2019會計年度經審計的母公司資產總額為2252.34億日元，營業收入為2171.52億日元。

　　交易對方的股東為馬瑞利控股，持有馬瑞利100%的股份，為世界領先的獨立汽車零部件供應商之一，總部分別位于日本埼玉市和意大利科爾貝塔。其2019年度的合并資產總額為17000.05億日元，營業收入為15000.41億日元。

　　公司表示，通過本次交易，海立股份將擁有全球布局的汽車壓縮機和空調系統業務以及全球一流的研發能力和客戶資源，一舉成為全球領先的汽車壓縮機和空調系統供應商；海立股份現有電動汽車空調壓縮機業務與汽車空調系統、熱泵模塊、壓縮機及其相關組件等業務形成協同效應，為新能源汽車提供完整的環境系統解決方案，推動海立股份在汽車零部件領域快速做大，形成海立股份第二主業。