我國空調行業格局生變 品牌差距拉大

從2011年下半年開始，我國空調市場就步入了“增長放緩、需求下滑、整體低迷”的持續寒冬之中，尤其是2012年空調行業遇到了自2006年以來業績z*差的狀況，整個空調行業的格局也發生了變化，從以三寡頭鼎立的市場局面，開始變為格力的一枝獨秀。

自2006年以來業績z*差

近兩年，國內空調市場整體銷售態勢發生了根本性變化。根據2012冷年結束時公布的一份《2012冷凍年度中國空調市場白皮書》顯示，2010冷年國內空調市場銷售量同比增長31.45%，銷售額同比增長24.13%；2011冷年，國內重點城市空調器銷售量同比增長為20.45%，銷售額同比增長更是達到28.64%，而在2012冷年，在市場壓力、庫存壓力、政策銜接不暢等一系列問題的影響下，國內空調市場銷售量同比下滑25.12%，銷售額同比下滑19.36%，同比大幅增長態勢戛然而止。

正如中國電子商會副秘書長陸刃波所說，2012年對于空調行業來說，是個名副其實的“冷年”，2012年1月至10月，空調市場的零售量和零售額分別下滑20.15%和16.34%。而中怡康的監測數據也顯示，2012年是自2006年以來，空調行業業績z*差的一年。

在如此嚴峻的市場環境下，空調行業的企業們開始發生分化，金字塔尖的少數企業仍可保持增長勢頭，但更多的空調企業都感受了巨大的經營壓力。

格力一騎絕塵沖在z*前

近日，格力電器發布的業績快報顯示，2012年格力電器實現營業總收入1000.84億元，同比增長19.84%，實現營業利潤80.58億元，同比增長77.41%，利潤總額88.01億元，同比增長39.07%，歸屬上市公司股東73.78億元，同比增長40.88%。格力成為國內s*個單品類超過千億的家電企業。

僅從空調行業看，格力也“一騎絕塵”，將其他競爭對手拋在了后面。根據產業在線統計，格力1-11月累計出貨量為3460萬臺，同比增長6.8%，而空調行業同期則出現10.3%的下滑。內銷出貨量國內市場占比從9月開始超過50%，11月提高到58.90%，當月變頻空調市場市占率達到53.35%，呈現出超級龍頭態勢。中央空調2012年上半年國內市場占有率已居行業第一，2013年冷年以來預期增長超過40%。強者恒強在格力電器得到充分演繹。

有業內專家表示，近兩年格力空調的強勢領跑，已經開始促使空調行業從以往“格力美的雙寡頭、海爾常年老三”的市場局面，開始變形為格力的一枝獨秀。

格力與美的在空調業務上的差距正在拉大。從以前公布的財報數據可以看到，2010年格力空調業務的營業收入是551.09億元，比美的電器該項業務的收入高出69億元。而2011年，按照兩家企業的2011年財報數據顯示，在空調營業收入上，格力已經領先美的近110億元。2012年，格力和美的在空調行業的差距進一步拉大，美的三季報顯示其今年1-9月實現營收538億，而其空調業務占整體業務的比重不到三分之二，而格力前三季度營收為771.65元。多年來牢不可破的空調雙寡頭格局出現了松動。

美的自去年開始到今年，持續不斷的進行自上而下的調整，銷售和市場份額均出現一定的調整，除了格力搶食市場之外，此前一直是行業老三的海爾也明顯受益。中怡康截止到2012冷年的7月數據顯示，在今年空調整體市場份額中，美的下降了2.46個百分點，格力與海爾則分別有3.04和1.53個百分點的增長。青島海爾此前公布的三季報數據顯示，今年1-9月份，海爾空調業務收入同比增長18%，其中三季度單季度收入同比增長38.5%，增速進一步加快。

二線品牌縮至區域市場

有數據表明，目前僅格力、美的、海爾三家國內品牌所占有的市場份額即超過70%，而海信科龍、志高、格蘭仕、奧克斯等二線品牌的份額有近20%，一二線品牌之間的差距較大。與在技術、品牌、資金、規模等方面更具優勢的一線品牌相比，部分二線品牌在行業低潮期應對風險的能力不足，遭遇了暫時的經營困境，市場疲軟，銷量下滑，一二線品牌之間的差距進一步拉大。

以專業空調制造企業志高為例，根據志高控股公布的截至2012年6月30日的中期業績報告顯示，期內營業額52.24億元，同比下滑1.9%，凈利虧損0.18億元，凈利潤率為0.3%。而格力電器上半年主營483.03億元，美的電器上半年空調及相關配件收入為9.8億元，海爾上半年實現空調營收91.8億元，而且格力、美的、海爾的毛利率都在20%以上，凈利潤基本可以達到3%-5%，志高與這三家的差距還是相當明顯。

這幾年，在家電下鄉、節能補貼等政策的助力下，一二線空調市場的需求已提前透支。2011年下半年開始，行業利潤從前三年的30%一度被拉低至16%，不少區域品牌的生存岌岌可危。隨著家電下鄉政策到本月底徹底到期，以及2012年6月新節能惠民補貼政策的實施，部分區域品牌將面臨新一波的洗牌。

至于市場空間進一步被壓縮的外資品牌，如今日立、松下、三星、LG等相當部分品牌已經退守至一些細分區域市場的格局，未來生存將更為艱難。